Você troca a categoria pelo menu do lançamento, nos detalhes ou em vários lançamentos de uma vez. Para que os próximos já cheguem certos, crie uma regra.
Em um lançamento
- Em Transações, toque nos três pontinhos do lançamento.
- Escolha Trocar categoria.
- Escolha a categoria e, se houver, a subcategoria.
Outro caminho: abra o lançamento e troque a categoria direto na aba Detalhes. Funciona também para lançamentos do banco.
Em vários lançamentos
- Busque pelo nome, por exemplo "ifood".
- Selecione os lançamentos.
- Na barra de ações, toque em Categoria e escolha a nova categoria.
Para os próximos lançamentos
Trocar a categoria de um lançamento não muda os outros. Para o Finn acertar daqui para frente, há dois caminhos.
Regra da categoria
Ao criar uma categoria, a opção Categorizar lançamentos parecidos vem ligada. Ela guarda uma palavra-chave com o nome da categoria. Lançamentos novos, manuais ou do banco, cuja descrição contém essa palavra entram nessa categoria. Quando mais de uma palavra combina, vence a mais longa.
Exemplo: você cria a categoria "Academia". Um lançamento novo chamado "ACADEMIA SMART FIT" entra nela sozinho. Essa regra vale só para lançamentos novos.
Automação "Categorizar pelo nome"
Nos planos com Rotinas do Finn (Pro e Premium), a automação Categorizar pelo nome põe na categoria certa tudo que tiver um texto no nome. Ao ser criada, ela também é aplicada aos lançamentos dos últimos 400 dias.
Exemplo: você cria a automação "nome contém UBER → Transporte". Na hora, as corridas do último ano mudam para Transporte, e as próximas já chegam assim.
Cuidado com textos curtos demais. Uma automação com "PAG" pega "PAGJOSE", "PAGAMENTO FATURA" e qualquer outro nome com essas letras. Prefira o trecho mais específico, como "PAGJOSE".
Quando a categoria do banco não faz sentido
Lançamentos do banco chegam com uma categoria sugerida a partir dos dados que o banco envia. Ela pode errar, principalmente em Pix para pessoas e em lojas com nomes genéricos. Corrija como acima, e crie uma regra quando o mesmo nome se repetir.
Veja também "Categoria errada" em Erros comuns.